Introductie stappenplan
Dit stappenplan helpt je stap voor stap bij het opzetten en gebruiken van een dossier in Factview. Je doorloopt het proces van het aanmaken van een dossier tot het controleren en bekijken van een rapport.
Het stappenplan is bedoeld voor gebruikers die voor het eerst met Factview werken of een nieuw dossier willen opzetten en analyseren.
Belangrijke informatie
Dit stappenplan is gemaakt voor versie 4 van Factview (vanaf 1 juli 2025). De schermen en menu’s kunnen in oudere versies anders zijn, waardoor sommige stappen kunnen afwijken.
De financiële gegevens die in de screenshots in deze handleiding worden getoond zijn fictieve voorbeeldgegevens. Deze cijfers worden alleen gebruikt om de werking van Factview te demonstreren en zijn geen echte bedrijfsgegevens.
Overzicht van de stappen
Stap 1 – Nieuw dossier aanmaken
Maak een nieuw dossier aan waarin de financiële gegevens van een organisatie worden opgeslagen.
Stap 2 – Dossier koppelen aan administratie of auditfile importeren
Vul het dossier met de benodigde financiële gegevens, zoals balansposten en resultatenrekeningen.
Stap 3 – Mappen van rekeningen
Koppel de grootboekrekeningen aan de juiste onderdelen van de rapportstructuur zodat Factview de gegevens correct kan verwerken.
Stap 4 – Controleren van het rapport
Controleer of alle gegevens correct zijn gekoppeld en of er geen fouten of ontbrekende posten zijn.
In Factview kan dit onder andere via de Mapping controle en de Checklist. Hiermee wordt gecontroleerd of de administratie correct aansluit op de rapportstructuur.
Stap 5 – Uitleg voorbeeldrapport
Bekijk het gegenereerde rapport en leer hoe de verschillende onderdelen en analyses geïnterpreteerd kunnen worden.
Geavanceerde stappen
Wanneer het basisproces is afgerond, kun je gebruikmaken van extra functies binnen Factview.
Maken van een consolidatie
Combineer meerdere dossiers om een geconsolideerd rapport te maken voor bijvoorbeeld een groep bedrijven.
Maken van een begroting
Stel een begroting op om verwachte inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode vast te leggen. Hiermee kun je plannen maken en de verwachte financiële ontwikkeling van een organisatie inzichtelijk maken.
Maken van een prognose
Gebruik de prognosefunctie om toekomstige financiële ontwikkelingen te berekenen op basis van bestaande gegevens.